Förvaltningskommentar för Maj 2026
Maj stark återhämtning +5,3% mor OMXs30 +2,5 %
Nyckeltal
16 trades togs under maj månad
Klart under en normal månad
14 långa trades och 2 korta trades
En klar favör av långa trades denna månad vilket också är ovanligt
Hitratio låg på relativit höga 63%
Över tid ligger algoritmen på cirka 52% i hitratio så månadens nyckeltal är lågt
Förvaltningskommentar för April 2026
April blev en tuff månad för fonden då den fortsatta geopolitiskt oron gav en marknad präglad av slagig handel utan någon tydlig trend. Få trodde att USA:s militära angrepp mot Iran skulle vara över på någon vecka. Ett oljepris som etablerar sig över 100 $ / Fat är svårt för världens ekonomier att hantera och ger i förlängningen högre inflation.
Avkastningen för månaden blev negativ -6,3 %, att jämföra med OMXS30 som återhämtade del av föregående månads brutala nedgång +4,5 %.
Nyckeltal
32 trades togs under april månad
I linje med en normal månad
23 långa trades och 9 korta trades
Hitratio låg på relativit låga 38%
Över tid ligger algoritmen på cirka 52% i hitratio så månadens nyckeltal är lågt
Förvaltningskommentar för Mars 2026
Mars präglades av dramatik både geopolitiskt och på de finansiella marknaderna. USA:s militära angrepp mot Iran skapade betydande oro, vilket omedelbart drev upp oljepriset och därmed förstärkte de globala inflationsriskerna.
I den turbulenta marknadsmiljön levererade algoritmen ett starkt resultat. Avkastningen för månaden uppgick till +4,6 %, att jämföra med OMXS30 som föll hela –10,3 %.
Det understryker modellens robusthet och förmåga att navigera perioder av kraftigt ökad volatilitet.
Vår tidigare hållning kvarstår: Vi avvaktar tills marknaden genomgått en mer omfattande korrigering och konjunkturbilden klarnat. För att agera långsiktigt och med god riskjustering behöver vi se en mer hållbar utveckling i tre centrala områden:
– Handelstullar och globala handelsrelationer
– Inflationsutsikter och centralbankernas respons
– Konsumenternas efterfrågan på varor och tjänster
När dessa faktorer visar stabilitet och uthållighet öppnas möjligheten att åter allokera kapital på ett mer offensivt sätt
Nyckeltal
33 trades togs under månaden
I linje med en normal månad
13 långa trades och 20 korta trades
Hitratio låg på relativit låga 43%
Över tid ligger algoritmen på cirka 52% i hitratio så månadens nyckeltal är lågt men kompenseras av stora vinster
Förvaltningskommentar för Februari 2026
Kurvan för OMXs30 säger allt urstark börs och stora flöden in under månaden främst att CTA (Commodity Trading Advisor) portföljer omblanserar vilket skapar ett tryck uppåt. I jämförelse mot Januari som styrdes av fundamental data och starka rapporter så har vi nu en mer TA (teknisk Analys) styrd börs. Fortsatt gäller att geoplitiska förändringar och oro snabbt kan vända förutsättningarna
Fonden tappade +3,6% mot Omxs 30 index som gick starkt upp +5,9%,
30 trades togs under månaden
I linje med en norma månad
18 långa trades och 12 korta trades
Hitratio låg på relativit låga 43%
Över tid ligger algoritmen på cirka 52% i hitratio så månadens prestation är mycket lågt men kompenseras av att vinsterna är stora
Förvaltningskommentar för Januari 2026
Månaden präglades av starka rapporter från de svenska industriföretagen vilket drev upp index. Intradag Dax40 var däremot inte lika bra då spänningar och osäkerhet kring Davos och Trumps utspel rörande Grönland skapade en marknad som avvaktade eller rörde sig extremt snabbt vilket inte ger signal för algoritmen att agera på.
Fonden tappade -0,1% mot Omxs 30 index som gick starkt upp +4,9%,
21 trades togs under månaden
Relativt få trades under månaden där 35-40 trades är mer normalt
11 långa trades och 10 korta trades
Hitratio låg på relativit låga 33%
Över tid ligger algoritmen på cirka 52% i hitratio så månadens prestation är mycket lågt men kompenseras av att vinsterna är stora
Förvaltningskommentar för December 2025
Svag månad i jämförelse mot OMXs 30 Index Låg volatilitet och marknaden var avvaktande inför FEDs räntebesked. Fonden tappade -0,4% mot Omxs 30 index som gick starkt upp +3,4%,
23 trades togs under månaden
Relativt få trades under månaden där 35-40 trades är mer normalt
15 långa trades och 8 korta trades
Mer vanligt att algoritmen tar lika många långa som korta trades.
Hitratio låg på relativit låga 40%
Över tid ligger algoritmen på cirka 52% i hitratio så månadens prestation är mycket lågt men kompenseras av att vinsterna var relativt stora